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   日期:2019-08-16     浏览:0    

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回血计划 印尼消息提振镍金属市场 预计:年内镍市以宽幅振荡走势为主

  近日随着,印尼允许出口镍矿石及铝土矿等精矿重磅消息的来袭,镍金属市场快速向上修复,伦镍最低触及9660美元/吨低点,沪镍最低跌至83450元/吨,上周五收盘则分别收在10405美元/吨和87400元/吨,伦镍继续站稳10000美元/吨整数关口,沪镍亦收复85000元/吨一线重要支撑位。不过,由于印尼政策的后续影响尚未明确,业内机构预测,年内镍市以宽幅振荡走势为主。

  上周四,镍市遭遇重磅消息冲击。

  印尼上周四(1月12日)放宽一项矿石出口禁令,允许出口镍矿石及铝土矿等精矿。印尼是全球主要供应国。提及镍矿石及铝土矿时,印尼矿业部煤炭和矿物事务署长称:“考虑到炼厂已安装的设备生产力,无法吸收产量,矿石将允许被销售至海外。”

  印尼此前禁矿令非常严格,这导致很多中国的镍铁企业到印尼建厂,其中以青山为首的中国企业都已经开始二期投产了,市场上流通的进口镍铁也出现,其中2016年底,仅广东阳江一个口岸陆续进口3批镍铁,重2.7万吨。自2014年印尼原矿出口禁令正式生效以来,国内相关企业双管齐下,一方面增加菲律宾红土镍矿进口,另一方面为规避禁令在印尼大举投资镍铁冶炼工厂,后续大量产品将输往中国。如此的应对措施使得国内市场已经稳定。

  伴随菲律宾要严查镍矿出口的节点上,印尼以这样的理由再度放开镍矿出口权限无疑是在此前自己的所谓保护主义政策下尝到了苦头,在这样的关键时期释放这样的消息,无疑是在春节前给中国镍市释放了一枚炸弹。

  据悉,印尼允许出口的矿山必须满足两个条件,其一是30%的冶炼产能必须用于加工低品位的矿,其余可用于出口;其二是在5年内必须完成冶炼项目建设,并要通过印尼政府每6个月的建设进度核查,否则将被取消资格。

  据了解,印尼该政策是以部长令的形式出台,主要针对品位1.7%以下镍矿和品位42%以下铝土矿的出口。印尼自2016年9月开始提出修订矿业法条款,此番消息是至今为止政策力度及明确度方面最清晰的一次。据悉此次放开出口禁令,一方面是为照顾Freeport矿企,而另一方面也是为在不影响印尼矿业下游化的大局之下,让印尼本土矿企Antam继续赚钱,同时增加政府税收。

  不过,据了解,当前该政策是否能够在印尼政府内部取得一致意见,尚存在不确定性,毕竟这并非来自印尼最高法院通过的第几号法律UU,也并非印尼中央政府条例PP法案。预计此次放开原矿出口的部长令仍需要在印尼当局内部经历一段意见统一的过程,这或许会给该政策的最终落地增加不确定性。此外,该政策的具体执行仍涉及诸多细则问题未明确,仍有待印尼各方商榷。

  因此,印尼此番放开镍矿出口禁令,究竟会给国内镍市场带来怎样的影响,当下其实并不太好评估。

  若政策落地,或冲击国内镍供需格局

印尼消息提振镍金属市场 预计:年

  如果该政策最终确实落地并得到严格执行的话,那么即便只是对少数企业放开出口权限,也将对中国镍市场的供需格局构成较大冲击。从当前印尼国内拥有对低品位镍矿冶炼能力的产能来看,数量并不多,市场较为认可的具备对1.7%以下低品位镍矿冶炼能力的,仅本土矿企Antam具备出口资格。

  但据SMM统计,即便只是Antam一家申请的镍矿出口配额,大约就有1500万湿吨,按70%可用于出口折算,也将会有1050万湿吨出口,折合金属吨约在16万吨。再加上,如果其他镍矿企业挂靠有资格的冶炼企业,间接进行镍矿出口,或者不严格遵循30%冶炼产能就地消化低品位镍矿的要求,那么能够出口的镍矿数量还将扩大。

  而我们对菲律宾镍矿环评影响到的中国镍矿供应量缩减预估大约在3.3万—17.4万金属吨,若没有印尼放开镍矿出口,那么未来一年中国镍矿供应将出现大概率短缺,同时传导至镍铁供应的吃紧,令整体原生镍市场呈现供需短缺格局。

  但在印尼最新政令下,印尼方面新增的镍矿出口量有可能完全抵消掉菲律宾镍矿供应的紧缩量。此外,还需要考虑到,若印尼恢复镍矿大规模出口,并带来镍价后期大幅走跌,那么此前曾作为中国最大镍矿进口国的菲律宾则不排除为争夺市场份额暂时放弃环评的可能,从而令镍矿供应超预期增加。

  2016-2021年中国镍金属行业市场需求与投资咨询报告分析,整体来看,年内对镍市盘面影响不大。沪镍主力仍在85000元/吨重要关口附近受到支撑,印尼政策的后续影响尚未明确,且盘面在上周大跌后有所修复,显示出短期冲击已有所消化。而镍价上冲同样受到消费端制约而动力不足,预计年内镍市以宽幅振荡走势为主。

  2017年镍金属市场风险因素汇总:

  1.菲律宾环保限矿政策。

  目前菲律宾仍有一些镍矿在进一步的审查中,如果大部分不能通过审查而停产,则明年将对我国镍铁产量带来较大的冲击,从而提振镍价。而反之则支撑作用减弱。

  2.国内房地产限购政策影响发酵。

  房地产限购政策明年大概率持续,而随着房地产增速的放缓,可能在下半年影响发酵,拖累相关的家电、装饰等行业的需求。

  3.人民币汇率波动。

  美联储大概率加息,人民币预期将继续贬值,贬值幅度将对内外镍的比值带来较大的变化,同时也有利于沪镍价格的上涨。

  4.环保力度升级蔓延。

  今年在黑色上的环保升级带动黑色金属大幅上涨,并有可能蔓延到不锈钢等行业。一旦环保升级,可能导致不锈钢产量在阶段性大幅缩减,从而减弱对镍铁、镍板的需求。不过对镍价影响依然需要看当时终端需求的阶段性表现,如果终端需求阶段性旺盛,则不锈钢价格面临上涨从而会带动整个产业链价值的提升。因此,终端需求阶段性的变化和不锈钢环保政策阶段性影响将对镍价可能带来不同的影响。

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