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   日期:2019-08-16     浏览:0    

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回血计划 我国焦煤节后市场疲态难改

  2013年我国炼焦煤市场供给整体偏宽松,全年均价在2012年基础上继续下滑。虽然受益于7月份钢材行情的大幅反弹,2013年炼焦煤行情上涨较2012年提早近一个月,即在8月中旬就出现较明显的反弹并延续至12月底。但在今年市场需求增幅回落,内贸煤矿产能集中释放,炼焦煤进口量大幅增长等因素影响下,整个炼焦煤行业在过去一年里依然面临着经济效益下滑、经营困难等一系列问题。

  回顾2013年一季度炼焦煤行情,涨势极为明显,主要基于当时恰好处于春节期间,受下游工厂补库以及钢材行情上涨等因素支撑,炼焦煤行情整体呈现稳中上涨趋势。但在春节结束后一周,即2月下旬起节日氛围消退后需求呈现下滑趋势,与此同时,国内煤矿产量逐步回升,炼焦煤市场供过于的局面开始凸显,价格也相应进入下滑通道,并延续至今年8月中旬。受始于7月初的钢材行情大幅上涨拉动,炼焦煤市场开始出现上涨迹象,随即进口炼焦煤市场在询盘激增刺激下率先出现明显跟涨,内贸市场则在钢材行情持续上涨近一个月之久才开始出现显著反弹,并延续至今年12月底。但鉴于四季度国内钢材市场表现始终萎靡不振,在钢材行情持续震荡下行局面影响下,四季度终端补库节奏和力度较往年明显不足,加之华北地区环保限产力度的不断升级,在一系列利空因素影响下,进入12月炼焦煤市场承压加剧,各地市场煤价陆续出现小幅下跌,而大矿方面基于春运运力受限,铁路价格并未出现大规模调整。但在如此悲观的市场氛围笼罩下,炼焦煤行情整体走低的预期仍在不断增强。

  临近春节,伴随下游焦炭行情加速下跌,工厂补库节奏放缓,炼焦煤市场供需压力再度凸显,年后行情走低似乎毫无悬念。事实是否如此呢?我们将从以下几个方面做简要分析:

  下游方面:截止1月24日,我的钢铁网钢材综合指数为125.85,较去年同期下降9.51%;焦炭综合指数为1221.3,较去年同期下降22.27%。年关将至,焦钢行情不涨反跌,且呈现加速下跌态势。以神华二级冶金焦河北到站价为例,12月底至今不到一个月时间里,三次下调,累计跌幅高达130元/吨。下游盈利状况不济必然将? 我国焦煤节后市场疲态难改

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  价格方面:自2013年10月份以来,国内大矿炼焦煤挂牌价主流维稳,期间部分煤矿优惠政策有相应调整,个别煤矿挂牌价小幅上调过1-2次,但整个四季度累计调整幅度均在50元/吨以内,相较去年同期水平上涨动力明显不足。与此同时,对比去年和今年进口炼焦煤价格,港口现货提货价平均水平较去年同期下跌近200元/吨,期货价格则下跌近25美元/吨。回顾10月份至今行情,不难发现内贸煤价始终维持相对稳定的水平,尚未出现大范围、大幅度下调,而进口煤市场早已出现一波又一波明显下调,在如此不对称的市场格局下,一方面是促进了今年春节前更多的工厂把进口煤作为补库的首选,另一方面也给后期内贸煤价格下跌提供了较大的可能空间。

  库存方面:据本网对50家样本钢厂及53家独立焦化企业炼焦煤库存调查数据显示,截止1月24日,总库存量为1334.83万吨,较前一周相比增加25.79万吨,环比增幅1.97%。节前最后一周,国内焦钢企业总库存继续攀升,为节日期间生产做最后的集中补库,与钢企相比,本周独立焦化企业库存补充力度较大,总库存上升明显,达到历史高点。与此同时,港口进口炼焦煤库存继续呈现低位盘整,据本网同口径库存统计数据显示,截止1月24日,京唐、天津、青岛、日照、连云、防城六港进口炼焦煤总库存量为1246万吨,为10月份以来最低点。而当前国内煤矿库存普遍面临库存高、销售不畅的问题,结合上述价格对比,不难判断,近期焦钢企业采购的炼焦煤主要来源进口资源的补充。在如此宽松的供给环境下,纵然节后一周出现集中的惯性补库,炼焦煤市场出现供给紧张的概率也不会太大,难以支撑价格反弹。

  综上,预计节后炼焦煤市场在下游行情无明显反弹的情况下,受供给过剩压力制约,行情或延续弱势下行走势,疲态难改。此外,基于现阶段国内外宏观经济的不景气因素影响,在整个钢铁行业盈利状况不佳的情况下,未来钢铁企业仍会以加大力度降生产成本为主,诸如炼焦煤等原料价格将难有大的上升空间,因此2014年炼焦煤全年均价极有可能在2013年基础上继续走低。

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食品酿酒 景气回升带来补涨要求

2009年上半年由资金面和政策面推动的主题投资风行市场,使得稳定的食品饮料等行业缺少资金关注,严重跑输大市。随着投资风格的轮动,业绩有保证且相对估值便宜的食品饮料板块必将引来资金的关注,从而产生补涨行情。

以饮料行业为例,09/07/01饮料行业重点公司的09PE为28.0倍,而所有重点公司09PE为23.8倍,相对? 食品酿酒 景气回升带来补涨要求

值倍数为1.18,与05年以来的月度均值1.73相比,明显低估,同时也明显低于美国等其他国家。预计随着行业景气复苏,终端销售恢复以及实际业绩增速的回升,饮料行业的估值倍数有望反弹至1.5附近,从而带来15-25%的超额收益。

下半年非常看好食品饮料行业的相对投资价值,景气复苏将带动估值修复,建议择机继续增配。轮动顺序预计“先白酒,然后啤酒,再葡萄酒、肉制品、乳制品等”。

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