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   日期:2019-08-16     浏览:0    

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回血计划 水泥需求持续复苏 3只绩优股续涨动力足

  昨日,水泥板块跻身大智慧概念板块涨幅榜前列,整体上涨4.71%,续创年内新高,该板块年内累计涨幅也达到50.7%,表现十分强劲。

  个股方面:青松建化(88.40%)、天山股份(88.33%)、华新水泥(87.98%)、西部建设(81.00%)、上峰水泥(68.96%)、冀东水泥(63.00%)、万年青(62.53%)、中材国际(52.65%)和海螺水泥(港股00914)(52.19%)等成为行业中的领头羊,年内累计涨幅超过板块整体涨幅。其中华新水泥、万年青和海螺水泥等3只个股近3个交易日股价更是创下历史新高。

  优异的年报业绩成为助推水泥板块持续走强的核心动力。截至昨日,26只水泥股中,有15只个股披露了年报业绩,年报净利润均实现同比增长(含宁波富达、ST狮头两只年报同比扭亏公司),其中天山股份(368.48%)、冀东水泥(194.09%)、西部建设(186.92%)华新水泥(149.39%)、万年青(145.89%)和塔牌集团(139.00%)等6家公司年报净利润同比增幅超100%,海螺水泥(88.05%)、鄂尔多斯(77.24%)、中

水泥需求持续复苏 3只绩优股续涨动

墓剩?9.98%)、宁夏建材(26.16%)、金隅集团(港股02009)(14.94%)、祁连山(13.93%)和四川金顶(9.48%)等个股年报净利润也实现不同程度增长。

  年报净利润绝对额方面:海螺水泥(298.14亿元)、华新水泥(51.81亿元)、金隅集团(32.60亿元)、塔牌集团(17.23亿元)、冀东水泥(14.83亿元)、中材国际(13.68亿元)、天山股份(12.41亿元)和万年青(11.38亿元)等个股年报净利润均在10亿元以上,表现突出。

  除上述公司外,还有7家公司披露了年报业绩预告,5家公司年报业绩预喜。具体来看,青松建化(613.00%)、四川双马(244.00%)、上峰水泥(102.00%)和尖峰集团(78.00%)均预计年报净利润将实现不同程度增长,福建水泥则预计年报净利润同比扭亏为盈。

  展望后市,水泥价格及水泥板块走势仍被机构普遍看好。其中,海通证券(港股06837)指出:基建复苏 地产施工将对水泥需求形成较强支撑,近期江苏化工园区爆炸事件有望修复对供给(环保)放松的担忧。水泥需求持续复苏,板块作为地产后周期,估值将继续修复。

水泥需求持续复苏 3只绩优股续涨动 2018年用电数据同比双升 预计2019年增速稳中略降

  2018年1-11月,全社会用电量累计62199亿千瓦时,同比增长8.47%,比去年同期增加1.97个百分点。1-11月发电量达到61626亿千瓦时,同比增长6.9%,比去年同期提高1.2个百分点。预计2019年全社会发用电量增速将会出现稳中放缓态势,增速分别在4%和5%左右。

  电力板块整体表现较好,行业发展出现拐点

  2018年初至12月24日,发电及电网(中信)板块下跌14.32%,沪深300指数下跌25.57%,跑赢沪深300指数11.25个百分点。行业方面,电力供需格局转变,机组利用小时数显著增加,产业结构转型升级致三产及居民用电贡献率大幅提升,装机增速放缓,核电及风电装机增速保持高位。

  火电:博弈煤价下行带来的业绩弹性

  2018年前三季度,火电行业的盈利能力显著提升。火电盈利能力提升主要是三方面因素共同作用的结果:1)发电量快速增长;2)煤炭价格增速明显放缓;3)电价提升。动力煤供给宽松需求下滑有望打破供需紧平衡,动力煤价格下行将成为2019年火电业绩提振的最强催化剂。

2018年用电数据同比双升 预计2019

  核电:2019年审批重启,建议提早布局

  核电发展内生和外在动力强劲。内生动力:我国核电发电占比和世界水平相比还存在一定差距,有很大的增长空间。2018年底随着三代核电机组相继投入商运,2019年核电审批重启条件已经非常成熟,预计核电的上下游产业链将依次受益,建议提前布局。

  水电:优质大水电资源稀缺,防御性凸显

  2018年水电板块依旧保持稳定的盈利和丰厚的利润。目前我国优质水电资源稀缺性凸显,龙头公司地位稳固。2018年税收优惠政策取消对于大中型水电企业业绩有所影响,但利空出尽,2019年对于水电企业业绩影响最关键的因素为销售电价的波动。

  投资策略

  预计2019年电力行业整体稳中向好,给予该板块“看好”的评级。个股方面,我们推荐博弈煤价弹性的华能国际(600011),有望受益于核电审批重启的中国核电(601985)及水电领域的绝对龙头长江电力(600900)。

  风险提示

  2019年宏观经济低迷,用电需求不达预期;煤炭价格出现超预期大幅上涨;来水持续偏枯;核电审批政策不及预期。

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