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   日期:2019-08-16     浏览:0    

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回血计划 我国煤炭产量明显下降:价格有望上涨

  8月8日,国家发改委在其官方网站发文指出,煤炭产量明显下降,去产能工作取得积极进展。受此消息提振,当日商品期货市场黑色系板块全面飙升。

  当日收盘,焦炭期货涨停,主力合约收于1217元/吨,涨幅为6.99%,位居各商品主力合约涨幅榜首位。焦煤位居其后,主力合约涨幅为5.26%,螺纹主力合约涨幅为4.07%。此外,郑煤、热卷、铁矿涨幅均超过3%,分别上涨3.98%、3.88%和3.39%。

  A股煤炭钢铁板块也人气飙涨。申万二级行业指数显示,8月8日煤炭开采指数大涨5.07%,钢铁指数上涨2.23%。而近一个月来,煤炭开采指数已上涨7.25%,钢铁指数上升0.85%。

  业内人士认为,随着供给侧改革力度加大,煤炭钢铁行业“去产能”将进入攻坚阶段,环保政策执行将更加坚决,预计下半年国内钢铁煤炭产量将稳步下滑,对价格带来利多影响。

  “去产能”将加速推进

  国家发改委的文章称,上半年煤炭产量明显下降,去产能工作取得积极进展。上半年全国煤炭产量16.3亿吨,同比下降9.7%,降幅同比扩大3.9百分点。其中4月、5月、6月产量降幅分别为11%、15.5%和16.6%,呈逐月扩大态势。同时,库存出现“三降”。6月末,煤炭企业、重点发电企业、环渤海五港(秦皇岛、京唐、曹妃甸、天津、黄骅)存煤分别下降8.6%、16.6%和45%,更多最新煤炭行业分析信息请查阅中国报告大厅发布的《2016-2021年中国原煤炭产业市场运行暨产业发展趋势研究报告》。

  钢铁方面,根据中钢协数据显示,上半年全国粗钢产量4亿吨,同比下降1.1%。同时,钢材库存明显下降。6月份20个城市5大品种钢材社会库存813万吨,同比下降206万吨,降幅为21%,5大品种库存均低于去年同期。6月末钢铁企业钢材库存量为1338万吨,同比下降437万吨,降幅为24.63%。

  不过,钢铁煤炭行业去产能总体进度并不理想。截至7月底,钢铁、煤炭行业去产能分别完成全年任务的47%、38%。对此,? 我国煤炭产量明显下降:价格有望上

内人士认为,下半年是落实化解过剩产能的关键时期,钢铁煤炭产量将稳步下降。

  西本新干线高级研究员邱跃成认为,今年来的商品价格走势,主要影响因素之一是政策因素。目前来看,下半年政策基调已基本成型,去产能将进入实质性推进阶段,环保政策执行力度将更加坚决,对供应产生的影响将逐步显现,这将对钢材价格带来持续利好。

  第二波上涨行情开启?

  受去产能政策的影响,进入8月的大宗商品市场延续了7月的“高温模式”,热度不减。

  期货市场,文华工业品指数从8月1日的117.82点最高上涨至8日的123.66点,涨幅接近5%。文华商品指数8日盘中最高突破130点,收盘上涨1.26%至129.80点。

  现货市场,大宗商品也在钢铁板块引领下,大面积上涨。根据生意社监测显示,8月5日当周,大宗58榜46.55%的商品上涨。其中,钢铁板块除线材微跌外,其余商品纷纷上涨,涨幅最大的为无缝管,上涨了3.06%。此外,在焦炭和动力煤领涨下,能源类商品也多数上涨。

  对于商品此波上涨行情,生意社总编刘心田认为,7、8月本为市场淡季,需求面并没有实质性拉动,极端天气、检修、限产等诸多因素被市场过度炒作。本该属于“金九”的行情被透支,预计市场最快将在8月下旬出现拐点。

  不过,在中信建投证券策略分析师王君看来,年内第二波大宗商品行情已经开启。供给侧改革的发力、下半年旺季的到来以及美国第三库存周期的逐步修复,都将助力商品价格再度向上。

  中信建投证券首席经济学家周金涛也认为,大宗商品第二波主升浪正处于开启过程之中。第二波涨势初期将以有色金属上涨为主,中后期石油涨幅较大,糖是比较稳定的配置产品,后期黄金或存在明显超额收益。

  一位期货行业研究员也对记者表示,从当前基本面来看,需求端短期并不会发生大变化,短期主要矛盾仍将集中于供给端。商品能否进一步上涨则主要取决于钢厂利润恢复状况以及下游表现。

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  上周行情回顾:上周各大指数皆有不同程度的上涨,其中上证综指、深证成指、创业板和沪深300指数涨跌幅分别为 5.20%、 9.93%、 11.20%和 6.11%。申万28个一级指数皆取得了正收益,排名前三的分别为电子、农林牧渔和通信,涨跌幅为 16.79%、 14.54%和 12.57%;上涨幅度排名后三位的是银行、钢铁和房地产,分别为 0.87%、 4.59%和 4.65%。食品饮料板块上涨8.17%,跑赢沪深300指数2.06个百分点,列第十五位。所有子板块都实现了正收益,涨跌幅排名前三的分别是其他酒类( 13.62%)、软饮料( 12.12%)和白酒( 9.46%),肉制品( 4.43%)、调味发酵品( 4.51%)和啤酒( 4.84%)分列后三位。

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  本周观点:我们多次提出食品饮料板块尤其是白酒子板块的交易性机会,虽然行业的高增速不可期,但业绩相对稳健且不乏亮点,已披露的部分上市公司的业绩快报和1月阿里线上电商数据都印证了这一点,经过这一波上涨整体估值优势已不十分明显,但仍有部分公司估值相对较低,依然可以配置。建议关注区域型白酒龙头、调味发酵品、休闲食品、保健品等以及此类行业中估值具有相对优势的上市公司,如古井贡酒、五粮液、好想你、千禾味业、汤臣倍健、西王食品等。

  风险提示:消费增速不达预期、行业政策变动风险、食品安全问题等。

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